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2023年1-2全国乘用车市场库存341万台、库存64天

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  • 作者:
  • 来源:崔东树
  • 时间:2023-04-08

在1月全国车市遭遇春节提早、补贴退出、车购税优惠退出等带来的下降37%的剧烈下滑的情况下,2023年2月乘用车市场零售达到139万辆,同比增长10%,环比增长8%。无论同比增速与环比增速都是本世纪以来的2月最好数据,春节后的车市实现2月开门红,这是符合预期的合理走势。由于2月生产相对谨慎,出口走势较强,但2月国内燃油车车市回稳较慢,导致2月末的厂家和经销商库存上升到341万台,测算库存可支撑春节后零售64天,库存状态稍有回升。

从目前的341万台的库存水平和7月国六b标准的实施带来的剧烈调整库存的趋势判断,建议企业及时跟踪环境与市场变化,加速提早清理不达标库存,对未来市场谨慎设定产销节奏。尤其关注渠道库存结构,针对燃油车及时调整生产,及时消化经销商历史库存,平稳度过环保过渡期。

  1. 1.    近年狭义乘用车零售走势

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2023年2月乘用车市场零售达到139万辆,同比增长10%,环比增长8%。2月零售环比实现10%的正增长,这是春节和政策退出等综合因素影响下符合预期的合理走势。

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2023年1月底乘用车厂家与渠道总体库存总量333万台,较充裕的库存有效保障了2月车市的供给。但由于销售时间短和1月高销量透支的压力,2月走势实际偏弱,但没有受到春节影响而较好。
  1. 2.     近年狭义乘用车批发走势

2月厂商批发销量162万辆,同比增长10%,环比增长12%,受新能源市场拉动的影响,部分车企表现分化明显。

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2022年4季度的销量总体处于中位,因此1月冲刺开门红的难度较大,部分企业考虑稳健销售实现2月的开门红。但由于地方经济的稳定需要,批发销量仍是冲刺一些。
  1. 3.     近年狭义乘用车生产走势

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2月乘用车生产166万辆,同比增长11%,环比增长24%。疫情封控对产业链影响基本消除,春节后车企产销逐步恢复正常。其中豪华品牌生产同比增长26%,环比增长21%;合资品牌生产同比下降17%,环比增长27%;自主品牌生产同比增长34%,环比增长23%。

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目前乘用车生产能力超强,市场压力加剧。2月部分主力企业强力调整生产稳库存,确保经销商体系的库存均衡,尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势,新能源车产销相对谨慎。
  1. 4.     全国乘用车行业库存跟踪

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2023年1月月末全国乘用车库存333万台,其中厂家库存72万台,渠道库存261万台。厂家库存占比22%,较去年1月提升5个百分点。
  1. 5.     全国乘用车市场销量感知指数

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我们按照pmi指数的设定方式和评价结果评价月度市场表现。根据乘联会厂家内部人员的预测汇总, 2月乘用车预测pfi指数是46%,较上月6%提升40个百分点,较去年1264%下降16个百分点。按照pmi指数测算方式,2月乘用车满意度psi指数是38%,走势总体偏弱。

从目前的41万台的库存水平和预期的3-5月市场剧烈波动的判断,行业库存消化压力较大。鉴于目前价格促销战激烈的现状,及时跟踪环境与市场变化,谨慎设定产销节奏;根据经销商库存结构,及时合理促销,迅速清理历史库存。

6.     全国乘用车车企库存特征

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2月的自主品牌和合资品牌库存小幅上升,豪华车库存也到高位。近几个月的合资主流车企的库存大幅下降,体现合资企业防风险意识较强,库存安全性改善。

  1. 7.     全国乘用车市场库存天数64

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由于疫情管控放开,3月面临春季销售高峰的到来。3月春节节后时间长,因此我们预测3-5月的厂家总销量平稳恢复,由此测算的乘用车行业库存虽然大幅下降,但库存可支撑的未来运行天数有64天,进入相对敏感的库存波动周期。由于2023年的行业竞争剧烈变化,需要谨慎观察后疫情时代的需求结构的变化。


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